Exprivia, un pool di banche a supporto di un’Opa su Abaco 3: finanziamento da 40 mln

Un pool di banche ha supportato Abaco 3, società veicolo controllata dalla Abaco Innovazione, nel lancio di un’Opa volontaria totalitaria su Exprivia per il delisting dell’impresa con sede a Molfetta dal segmento Euronext Milan.

Il finanziamento è di complessivi 40 milioni di euro. Il pool è composto da Banco Bpm – in qualità di banca agente, mandated lead arranger e bookrunner -, e Banca popolare di Puglia e Basilicata – in qualità di mandated lead arranger e bookrunner.

Exprivia è una multinazionale attiva nel mercato B2B del software e dei servizi Information and communication technology, e annovera tra i propri clienti grandi organizzazioni pubbliche e private nei settori banking, sanità, aerospazio, energia, oil&gas.

L’opa, si legge in una nota, «è strumentale al perseguimento dei programmi futuri di crescita e al rafforzamento di Exprivia, nella misura in cui il delisting consentirà di raggiungere gli obiettivi in un contesto di mercato e in una cornice giuridica caratterizzati da maggiore flessibilità gestionale e organizzativa, con tempi di decisione e di esecuzione più rapidi e beneficiando altresì di una riduzione dei costi di gestione».

Il 17 luglio scorso è divenuta efficace la fusione per incorporazione di Exprivia in Abaco 3, che era stata deliberata il precedente 30 aprile dalle rispettive assemblee straordinarie degli azionisti.

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